Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»




НазваниеРешением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
страница6/54
Дата конвертации07.03.2013
Размер6.18 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54




II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг



2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид

Облигации

Категория

 -

Тип

 -

Серия

04

Иные идентификационные признаки

Облигации процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, погашаются в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Форма

Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1 000 (одна тысяча) руб.

Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента.

Облигации не являются конвертируемыми

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.

 3 000 000

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.

 3 000 000

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги, шт.

 -

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги, тыс. руб.

 -

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).



Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право

При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.


2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг


Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения


Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ и нормативными актами ФКЦБ и ФСФР России.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:


  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;

  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www.homecredit.ru - не позднее 3 (трех) дней;

  • в газете “Московская Правда” - не позднее 5 (пяти) дней;

  • в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.


Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Московская Правда”.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами ФКЦБ и ФСФР России.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru


Сообщение о Дате начала размещения, должно быть опубликовано Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

· на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

· на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www.homecredit.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения


Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).



Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка


Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено

 

Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено

 

Иные условия размещения ценных бумаг.


Иные условия размещения ценных бумаг отсутствуют



Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг


Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг не привлекались.


2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг


Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.


Предусмотрена безналичная форма оплаты деньгами в валюте Российской Федерации.


Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.


Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.


Для приобретения Облигаций потенциальный приобретатель, если он не является Участником торгов ФБ ММВБ, должен заключить брокерский договор с любым Участником торгов ФБ ММВБ и открыть счет в НДЦ или в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций


Номер счета: 30401810200100000802

Владелец счета: Общество с Ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Полное наименование организации, в которой открыт счет, на который должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ”

Сокращенное наименование организации: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505


Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск облигаций признается несостоявшимся, не установлена.


Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг.

Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа.

Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг.

Отсутствуют.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг


Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.


Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ » (ЗАО «ФБ ММВБ»)


Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.


Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ соответственно, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ (далее – Правила).


Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (см. «Порядок определения процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.


В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.


Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.



Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.



Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.


В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Эмитента. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.


Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента, с указанием следующих значимых условий:

1) Цена покупки – 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;

2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;

3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 (сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.


Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.


Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 3), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс, Участник торгов ФБ ММВБ не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.


По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр и передает его Эмитенту.

Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, наименование Участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению и за счет клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.


Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.


Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме Сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru – не позднее 3 (Трех) дней. Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования;

- в газете “Московская Правда” - не позднее 5 (Пяти) дней.

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней


Удовлетворяются полученные заявки путем выставления заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. Заявки Участников торгов ФБ ММВБ на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются Эмитентом на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. в первую очередь удовлетворяется заявка с наименьшей процентной ставкой по первому купону). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество неразмещенных Облигаций, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций на торговом счете. При этом заявка Участника торгов ФБ ММВБ удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на Конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов ФБ ММВБ снимаются.


После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов ФБ ММВБ, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут подать Эмитенту заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3.6. в) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.


Время и порядок подачи заявок устанавливается ФБ ММВБ по согласовании с Эмитентом. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными на счете Эмитента, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.

В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.


Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ.


При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.


Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Эмитентом заявок регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения. Проданные Облигации переводятся НДЦ или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к НДЦ, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.


Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.


Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.


Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направляемых на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.


Условия размещение Облигаций.

Условия размещения облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

Похожие:

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» iconОтчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года
Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью “ Хоум Кредит энд Финанс Банк “

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» iconКорреспондентских отношений с банком резидентом РФ
Общества с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» (далее – «Тарифы») определяют условия предоставления и размер оплаты...

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» icon1. Общие положения
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» (далее – «Порядок») создан с целью предоставления «Банк Ренессанс...

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» icon«Стройпроект» Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
«Стройпроект», предоставившем поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств по процентным документарным неконвертируемым...

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» icon«Руфинвест» Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
«Руфинвест», предоставившем поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств по процентным документарным неконвертируемым...

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» icon«стединвест» Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
«стединвест», предоставившем поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств по процентным документарным неконвертируемым...

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» iconПояснительная записка к годовому отчету за 2011 год Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Оoо «Русфинанс Банк» (далее – «Банк») является обществом с ограниченной ответственностью и осуществляет свою деятельность в Российской...

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» iconРешение № б/н От «18»
Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал-Финанс»

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» iconЗаявление на присоединение к Правилам дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы Банк-Клиент Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк рус»
Правилам дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы Банк-Клиент Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген...

Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» iconРешением Совета директоров от 21. 04. 2011
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям 6


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница