Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной




Скачать 240.5 Kb.
НазваниеОтчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной
Дата конвертации27.11.2012
Размер240.5 Kb.
ТипОтчет



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


Российский рынок оцинкованной сварной сетки

и

арматуры холоднодеформированной

Демо-версия


Май 2010 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством ABARUS Market Research


Справка об агентстве ABARUS Market Research


Агентство ABARUS Market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство ABARUS MR использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, »Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Объединение 45, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной.


Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ

2.              Ресурсы сети Internet

3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4.              Результаты готовых исследований

5.              Материалы отраслевых учреждений

6.              Материалы участников рынка

7.              Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:


ГЛАВА I. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2008-2010 ГГ. 9
§ 1.1. ВВП 9
§ 1.2. Инфляция 10
§ 1.3. Цены на нефть 11
§ 1.4. Курс доллара 13
§ 1.5. Прогнозы базовых показателей 14
§ 1.6. Рынок строительных материалов 16


ГЛАВА II. ВИДЫ СВАРНЫХ СЕТОК 24
§ 2.1. Типология сеток 24
§ 2.2. Арматура и катанка 26
Арматура 26
Катанка 27

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ СЕТОК 28
§ 3.1. Динамика производства 28
§ 3.2. Выпуск по производителям 29


ГЛАВА IV. ИМПОРТ СВАРНЫХ СЕТОК 34
§ 4.1. Динамика импорта 34
§ 4.2. Импорт по странам происхождения 34


ГЛАВА V. ЭКСПОРТ СВАРНЫХ СЕТОК 38
§ 5.1. Динамика экспорта 38
§ 5.2. Экспорт по странам-получателям 38


ГЛАВА VI. РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 42
§ 6.1. Объем рынка 42
§ 6.2. Концентрация рынка 42
§ 6.3. Уровень цен на российскую продукцию 43


ГЛАВА VII. ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 47
§ 7.1. ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «ЮниФенс») 47
§ 7.2. ОАО «ММК-Метиз» 49
§ 7.3. ПГ «СоюзПрофиль» 51
§ 7.4. ОАО «Завод Железобетон» 53
§ 7.5. ОАО «ГМК «Норильский Никель» 54
§ 7.6. ОАО «Мечел» (ОАО «Московский коксохимический завод») 56



ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе-июне 2010 года
Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2010 гг.
Таблица 3.Объем производства основных производителей сварных арматурных сеток в России в 2000-2008 гг., тонн
Таблица 4. Объем рынка сварных сеток в РФ в 2006-2008 гг., тонн и %.
Таблица 5. Уровень концентрации рынка сварных сеток в 2007-2008 гг.
Таблица 6. Цены на сварную сетку Металл СК
Таблица 7. Цены на сварную сетку Металлопрокат
Таблица 8. Цены некоторых производителей и дистрибьюторов на дорожную сетку, руб. за м2
Таблица 9. Цены некоторых производителей и дистрибьюторов на арматурную сетку, руб. за м2
Таблица 10. Цены на сварную кладочную сетку Черметком (2,5-5,0)
Таблица 11. Цены на сварную сетку Метсет (2,5-5,0 мм)
Таблица 12. Цены на сварную сетку Склад Металла (2,5-5,0 мм)
Таблица 13. Цены на сварную сетку Акти Трейд (2,5-5,0 мм)
Таблица 14. Цены на арматуру некоторых производителей
Таблица 15. Цены на катанку в бухтах некоторых производителей, руб. за тонну
Таблица 16. Финансовые показатели ООО «ЮниФенс» в 2007-2008 гг.
Таблица 17. Производственные показатели ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» в 2000-2008 гг.
Таблица 18. Финансовые показатели ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» в 2001-2008 гг.
Таблица 19. Производственные показатели ПГ «СоюзПрофиль» в 2007-2008 гг.
Таблица 20. Финансовые показатели ПГ «СоюзПрофиль» в 2005-2008 гг.
Таблица 21. Финансовые показатели ОАО «Завод Железобетон» в 2001-2008 гг.
Таблица 22. Финансовые показатели ОАО «ГМК «Норильский Никель» в 2001-2008 гг.


Рисунки

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2010 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2010 гг. (прогноз), %.
Рисунок 4. Динамика годовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель
Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель
Рисунок 6. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2010 гг., руб.
Рисунок 7. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2010 гг., млн. кв.м и %.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2010 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 10. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.
Рисунок 11. Изменение цен на основные строительные материалы (июнь 2010 г. к июню 2008 г.), %.
Рисунок 12. Классификация металлических сеток
Рисунок 13. Классификация сварных сеток
Рисунок 14. Виды строительной арматуры
Рисунок 15. Динамика производства сварных арматурных сеток в России в 2000-2008 гг., тонн и %.
Рисунок 16. Распределение производства сварных сеток по регионам в 2006-2008 гг., %
Рисунок 17. Производство сварных арматурных сеток в 2007-2008 гг. по предприятиям, тонн.
Рисунок 18. Динамика импортных потоков в сегменте
«сварные сетки» в России в 2006-2009 гг., тыс. долл., тонн и долл. за кг.
Рисунок 19. Импорт сварных сеток в Россию по странам в 2006-2009 гг., тыс. долл.
Рисунок 20. Импорт сварных сеток в Россию по странам в 2006-2009 гг., тонн.
Рисунок 21. Цены на импортные сварные сетки в России по странам в 2006-2009 гг., тонн.
Рисунок 22. Импорт сварных сеток в Россию в 2009-2010 гг. по месяцам, тыс. долл., тонн и долл. за кг.
Рисунок 23. Импорт сварных сеток в 2009-2010 гг. по месяцам и странам, тыс. долл.
Рисунок 24. Импорт сварных сеток в 2009-2010 гг. по месяцам и странам, тонн.
Рисунок 25. Динамика экспортных потоков в сегменте «сварные сетки» в России в 2006-2009 гг., тыс. долл., тонн и долл. за кг.
Рисунок 26. Экспорт российских сварных сеток по странам в 2006-2009 гг., тыс. долл.
Рисунок 27. Экспорт российских сварных сеток по странам в 2006-2009 гг., тонн.
Рисунок 28. Цены на российские сварные сетки, экспортируемые в разные страны в 2006-2009 гг., тонн.
Рисунок 29. Экспорт сварных сеток из России в 2009-2010 гг. по месяцам, тыс. долл., тонн и долл. за кг.
Рисунок 30. Экспорт сварных сеток в 2009-2010 гг. по месяцам и странам, тыс. долл.
Рисунок 31. Экспорт сварных сеток в 2009-2010 гг. по месяцам и странам, тонн.
Рисунок 32. Объем производства сварных сеток на ООО «ЮниФенс» в 2000-2008 гг., тонн
Рисунок 33. Объем производства сварных сеток ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» в 2000-2008 гг., тонн
Рисунок 34. Объем производства сварных сеток ОАО «Завод Железобетон» в 2000-2008 гг., тонн
Рисунок 35. Объем производства сварных сеток ОАО «ГМК «Норильский Никель» в 2000-2006 гг., тонн







ГЛАВА II. ВИДЫ СВАРНЫХ СЕТОК

§ 2.1. Типология сеток

Металлические сетки относится к группе метизов и классифицируются по таким признакам, как способ производства, форма и размер ячеек. Также сетки подразделяют по живому сечению и исходному материалу.

Рисунок 12. Классификация металлических сеток



Источник: По данным открытых источников

Сварная сетка изготавливается методом точечной сварки продольных и поперечных прутков. Данное изделие используется в машиностроении и строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей и пищевой промышленности. Широкое применение сварная сетка нашла в строительстве монолитных и промышленных зданий.

Данный вид продукции выпускается на основе ГОСТ 23279-85, ТУ 14-178-266-94.


Рисунок 13. Классификация сварных сеток



Источник: По данным открытых источников

* * *

* * *

* * *

§ 2.2. Арматура и катанка

Арматура


К арматуре относят вспомогательные изделия, обеспечивающие работоспособность различного рода устройств. Выделяют строительную, предохранительную, регулирующую, сантехническую и трубопроводную арматуру. Строительную арматуру производят из углеродистой или низколегированной стали. Она имеет диаметр от 6 до 80 мм.

По способу производства различают арматуру горячекатаную (классы А 240, А 300, А 400, А 500, А 600) и низкотемпературную (А 800, А 1000). Первый тип арматуры представляет собой стержни, второй – проволоку. Арматура класса А 240 имеет гладкую поверхность, прочие – периодический профиль. Серповидный периодический профиль более устойчив к разрывным нагрузкам, кольцевой имеет более высокую зацепляющую способность. Вследствие этого, первый вид используется в тонкостенных и предварительно напряженных конструкциях, второй – в массивных.


Рисунок 14. Виды строительной арматуры



Источник: По данным открытых источников

* * *

* * *

* * *

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ СЕТОК

§ 3.1. Динамика производства

В 2008 г. в России было произведено ***тонны сварной арматурной сетки, что немногим ниже уровня 2007 г. В 2007 г. объем производства в стране увеличился по сравнению с 2006 г. почти в два раза. Общая динамика производства представлена ниже графически.

Рисунок 15. Динамика производства сварных арматурных сеток в России в 2000-2008 гг., тонн и %.



Источник: По данным ФСГС РФ

Наиболее удачными на протяжении 2000-2008 гг. являются 2002, 2006 и 2007 гг. Приросты производства в эти годы составили соответственно 11%, 16,8% и 46,2%. В 2005 г., напротив, имел место достаточно глубокий спад (13,5%).

Лидером по выпуску сварных сеток является ***федеральный округ (*** обл.), хотя роль данного региона снижается со временем. Вес *** и *** ФО, напротив, повышается за счет открытия новых и расширения имеющихся производств: *** в Орловской области, *** в Липецкой области, *** в Свердловской области.

§ 3.2. Выпуск по производителям

Основываясь на данных государственной статистики, можно утверждать, что основополагающей компанией в данном сегменте является ***, доля выпуска которого составила в 2008 и 2007 г. ***% и ***%, а в совокупности с орловским структурным подразделением – ***% и ***% соответственно.

* * *

* * *

* * *

Таблица 3.Объем производства основных производителей сварных арматурных сеток в России в 2000-2008 гг., тонн

Наименование

Регион

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ООО "ЮниФенс"

Вологодская обл.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ООО "ПГ Союзпрофиль"

Свердловская обл.

--

--

--

--

--

--

--

***

***

СП ООО "ЮниФенс"

Орловская обл.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ООО ПСФ "Сибирь"

Новосибирская обл.

--

--

--

--

--

--

***

***

***

ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"

Челябинская обл.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ЗАО "Каширский завод стали с покрытием"

Московская обл.

--

--

--

--

--

--

--

--

***

ФБУ "Исправительная колония № 7"

Санкт-Петербург

--

--

--

--

--

--

--

--

***

ФГУП "Завод ЖБИиК № 509"

Саратовская обл.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ОАО "Эковент"

Липецкая обл.

--

--

--

--

--

--

--

***

***

ОАО "ХК "КрасноярскГЭССтрой"

Хакасия

--

--

--

--

--

--

--

***

***

ОАО "Завод Железобетон"

Липецкая обл.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ОАО "Стройдеталь"

Липецкая обл.

***

***

***

***

***

***

--

***

***

ОАО "Татметалл"

Татарстан

--

--

--

--

--

--




***

***

ООО "Завод ЖБИ-3"

Ульяновская обл.

--

--

--

--

--

--

--

--

***

ЗАО "ЛипецкСтройИндустрия"

Липецкая обл.

--

--

--

--

--

--

***

***

***

ОСПАО "Чепецкое УС"

Удмуртия

--

--

--

--

--

--

***

***

***

ОАО "ЧиркейГЭССтрой"

Дагестан

--

--

--

--

--

--

--

***

***

ЛК ООО "Верхнетагильский комбинат строительных конструкций"

Свердловская обл

--

--

--

--

--

--

***

***

--

ЗАО "МагХабаровМет"

Хабаровский край

--

--

--

--

--

--

***

***

***

ОАО "Завод ЖБИ №1"

Ленинградская обл.

--

--

--

--

***

***

***

***

--

ООО "Завод ЖБК №2"

Саратовская обл.

--

--

--

--

--

--

--

***

***

ОАО "ГМК "Норильский Никель"

Красноярский край

***

***

***

***

***

***

***

--

--

ООО "Белоярский завод строительных конструкций"

Свердловская обл.

--

--

--

--

--

--

***

--

--

ОАО "Серебряковский комбинат АЦИ"

Волгоградская обл.

--

--

***

***

***

***

***

--

--

ОАО "Западно-сибирский сеталлургический комбинат"

Кемеровская обл.

***

***

***

***

***

***

--

--

--

ЗАО "Первоуральский завод ЖБИ "Первый Бетонный"

Свердловская обл.

--

--

--

***

***

***

--

--

--

ООО "Ивэкс"

Свердловская обл.

--

--

--

--

***

--

--

--

--

Источник: По данным ФСГС РФ

Динамика производства основных производителей в 2007-2008 гг. также отражена ниже на графике.

Рисунок 17. Производство сварных арматурных сеток в 2007-2008 гг. по предприятиям, тонн.



Источник: По данным ФСГС РФ

Как видно из графика, роль некоторых предприятий на рынке заметно изменилась в 2008 г.: стала более твердой позиция *** и ***, ухудшилось положение структурного подразделения *** и ***.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconПрайс-лист Заборные секции и рулонные ограждение Столбы, ворота, калитки
Ограждение из стальной оцинкованной сварной сетки 2580*1500 мм, ячейка 50*200мм

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок кисломолочной продукции: текущее состояние и перспективы развития
Российский рынок кисломолочной продукции: текущее состояние и перспективы развития

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconАналитический отчет российский рынок кирпича Этот
...

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок кондиционеров
...

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок кровельной черепицы
...

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок сливочного масла
...

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок органических удобрений
...

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок счетчиков электроэнергии
...

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок цветных металлов
...

Отчет российский рынок оцинкованной сварной сетки и арматуры холоднодеформированной iconОтчет российский рынок солнечной энергетики
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница